Combinação de negócios para trazer Público a Plataforma online líder para jogar na loteria -

- Lottery.com aumentou a receita em um CAGR o279% de 2016-2019Tailwinds significativos da indústria preparados para Mais Acelerar o crescimento -

NOVA YORK e AUSTIN, Texas, 19 de novembro de 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Trident Acquisitions Corp. (NASDAQ: TDACU, TDAC, TDACW) ("Trident"), anunciou que celebrou uma carta de intenções vinculativa ("LOI") para uma transação de combinação de negócios com Lottery.com, o que resultaria na Lottery.com (a “Empresa”) se tornando uma empresa de capital aberto no The Nasdaq Stock Market.

Fundada em 2015, Lottery.com é uma plataforma online líder para jogar na loteria de seu telefone, oferecendo jogos de loteria oficiais sancionados pelo estado, como Powerball, Mega-Millions e jogos estaduais, nos EUA e em todo o mundo. Lottery.com também é o maior provedor mundial de dados de loteria para mais de 400 editoras digitais, incluindo centenas de jornais digitais, televisão e sites de notícias, e grandes editoras digitais como Google, Verizon / Yahoo, dispositivos Alexa da Amazon e muito mais. Sua plataforma de loteria digital fornece dados valiosos relacionados à loteria, como números vencedores atuais e anteriores, jackpots e datas de sorteios, análise de jackpot e muito mais, cobrindo quase 600 jogos de loteria em 38 países em tempo real.

Lottery.com foi pioneira no setor de loteria, trabalhando em estreita colaboração com os reguladores estaduais para fazer o setor avançar para a era digital. Por meio de sua plataforma online, a Lottery.com está proporcionando aos jogos de loteria oficiais maiores receitas e melhores recursos regulatórios ao desenvolver uma tecnologia inovadora de blockchain, ao mesmo tempo que captura uma fatia de mercado inexplorada, incluindo jogadores Millennial. A plataforma está atualmente no ar no estado natal da empresa, o Texas e em outros nove estados dos EUA, com planos de expansão em mais de 20 estados dos EUA e vários novos países em 2021. Além disso, a empresa é a única plataforma de loteria autorizada a vender bilhetes da Powerball em 148 países , com planos de rápida expansão internacional para o próximo ano. A visão definitiva da Lottery.com é se tornar um mercado de loteria global.

De 2016 a 2019, a Lottery.com aumentou as receitas a uma taxa composta de crescimento anual de 279%, e a Empresa antecipa acelerar esse crescimento com a injeção de capital dessa transação potencial.

“Lottery.com desenvolveu uma plataforma inovadora que está revolucionando a indústria de loteria e trazendo-a para a era digital”, disse Marat Rosenberg, Presidente da Trident. “A empresa desenvolveu uma plataforma de loteria móvel segura e protegida de classe mundial que oferece aos usuários a capacidade de jogar jogos de loteria oficiais diretamente de seus telefones. A Lottery.com está desenvolvendo a tecnologia blockchain para manter um registro preciso de cada transação, reduzindo significativamente a capacidade de atividades fraudulentas. Com um histórico de crescimento substancial da receita e expansão da base de usuários em um período de tempo relativamente curto, acreditamos que Lottery.com tem o potencial de consolidar seu lugar como plataforma online líder para jogar na loteria em todo o mundo. Também acreditamos que podemos replicar nossa recente história de sucesso de tornar a Triterras, Inc. pública por meio de uma combinação de negócios com a Netfin Acquisition Corp. Como uma equipe SPAC experiente com um histórico no espaço de plataforma online habilitada para blockchain, estamos ansiosos para apresentar o história da Lottery.com para o mercado público. ”

O cofundador e CEO da Lottery.com, Tony DiMatteo, comentou: “Desde o início da Lottery.com, nosso objetivo era transformar cooperativamente uma indústria legada com tecnologias inovadoras e capturar uma participação de mercado significativa de uma grande população de usuários de smartphones clientes potenciais. Já tivemos sucesso em nossa missão, acelerando o crescimento da receita a cada ano, expandindo nossa pegada e tornando a loteria muito mais acessível aos consumidores modernos por meio de um aplicativo móvel seguro e fácil de usar e da tecnologia principal. À medida que buscamos capitalizar ainda mais as tendências atuais com mais consumidores comprando de casa e interagindo por meio de aplicativos móveis do que nunca, acreditamos que a combinação de negócios com a Trident nos fornecerá amplo capital para acelerar nosso crescimento e entrar em nosso próximo estágio como uma empresa pública. ”

Lottery.com é apoiado por um forte conselho consultivo e investidores notáveis ​​nas indústrias de capital de risco, jogos e entretenimento, incluindo:

Visão geral da transação

A transação proposta contempla que os acionistas da Lottery.com apostarão 100% de seu patrimônio na combinação de negócios, sem exigência de caixa mínimo.

As partes pretendem assinar um acordo definitivo e atualmente antecipam o fechamento da combinação de negócios no primeiro trimestre de 2021. Nenhuma garantia pode ser feita de que as partes irão negociar com sucesso e entrar em um acordo definitivo, ou que a transação proposta será consumada no termos ou prazos atualmente contemplados, ou em todos. Qualquer transação estaria sujeita à aprovação dos conselhos das duas empresas, aprovações regulatórias e de acionistas, bem como outras condições habituais.

Sobre a Trident Acquisitions Corp.

A Trident Acquisitions Corp. é uma empresa de aquisição de propósito específico constituída com a finalidade de entrar em uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outra combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas ou entidades. Os títulos da Trident são cotados na bolsa de valores Nasdaq sob os símbolos TDACU, TDAC e TDACW. Para mais informações visite tridentacquisitions.com.

Sobre Nós Lottery.com

Lottery.com é uma empresa com sede em Austin, Texas, que permite aos consumidores jogar jogos de loteria sancionados pelo estado em suas casas ou em trânsito. A empresa trabalha em estreita colaboração com os reguladores estaduais para promover o setor de loteria, proporcionando maiores receitas e melhores recursos regulatórios, enquanto captura uma parcela de mercado inexplorada, incluindo jogadores da geração do milênio. Lottery.com também está jogando doações de caridade para mudar fundamentalmente como as organizações sem fins lucrativos se envolvem com seus doadores e arrecadam fundos. Por meio da plataforma WinTogether.org, eles oferecem sorteios de doações de caridade para incentivar os doadores a agir, oferecendo experiências únicas e grandes prêmios em dinheiro.

Declarações prospectivas

As informações neste comunicado à imprensa incluem “declarações prospectivas” de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme emenda, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme emenda. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos presentes ou históricos incluídos nesta apresentação, em relação à combinação de negócios proposta entre Trident e Lottery.com, capacidade da Trident e Lottery.com de consumar as transações, os benefícios das transações e as finanças futuras da empresa combinada desempenho, bem como a estratégia da empresa combinada, operações futuras, posição financeira estimada, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas, planos e objetivos da gestão são declarações prospectivas. Quando usadas neste comunicado à imprensa, as palavras "poderia", "deveria", "irá", "pode", "acredita", "antecipa", "pretende", "estima", "espera", "projeta" o negativo de tais termos e outras expressões semelhantes têm a intenção de identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais palavras de identificação. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e suposições atuais da administração sobre eventos futuros e nas informações disponíveis no momento. Exceto se exigido de outra forma pela lei aplicável, Trident e Lottery.com se isentam de qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, todas as quais são expressamente qualificadas pelas declarações nesta seção, para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa. Trident e Lottery.com alertam você de que essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão além do controle da Trident ou Lottery.com. Além disso, a Trident avisa que as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa estão sujeitas aos seguintes fatores: (i) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que poderiam atrasar a combinação de negócios ou dar origem à rescisão de os acordos a eles relacionados; (ii) o resultado de qualquer processo legal que possa ser instituído contra a Trident ou Lottery.com após o anúncio das transações; (iii) a impossibilidade de concretizar a combinação de negócios devido à não obtenção da aprovação dos acionistas da Trident, ou outras condições para o fechamento do acordo de incorporação; (iv) o risco de que a combinação de negócios proposta interrompa os planos e operações atuais da Lottery.com como resultado do anúncio das transações; (v) a capacidade da Lottery.com de obter os benefícios previstos da combinação de negócios, que podem ser afetados, entre outras coisas, pela concorrência e pela capacidade da Lottery.com de crescer e gerenciar o crescimento lucrativamente após a combinação de negócios; (vi) custos relacionados à combinação de negócios; (vii) riscos relacionados ao lançamento dos negócios da Lottery.com e ao cronograma dos marcos de negócios esperados; (viii) a dependência da Lottery.com em obter e manter licenças de varejo de loteria ou consumar acordos de parceria em vários mercados; (ix) A capacidade da Lottery.com de manter controles internos eficazes sobre os relatórios financeiros, incluindo a remediação de deficiências materiais identificadas no controle interno sobre os relatórios financeiros relativos à segregação de funções com relação a, e controles de acesso a, seu sistema de manutenção de registros financeiros, e Níveis de equipe de contabilidade da Lottery.com; (x) os efeitos da concorrência nos negócios futuros da Lottery.com; (xi) riscos relacionados à dependência da Lottery.com de sua propriedade intelectual e ao risco de que a tecnologia da Lottery.com possa ter defeitos ou erros não detectados; (xii) mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis; (xiii) a pandemia COVID-19 e seu efeito diretamente no Lottery.com e na economia em geral; (xiv) riscos relacionados à interrupção do tempo de gerenciamento das operações de negócios em andamento devido à combinação de negócios proposta; (xv) riscos relacionados a leis de privacidade e proteção de dados, violação de privacidade ou dados ou perda de dados; e (xvi) a possibilidade de o Lottery.com ser adversamente afetado por outros fatores econômicos, comerciais e / ou competitivos. Se um ou mais dos riscos ou incertezas descritos neste comunicado à imprensa se materializarem ou se as suposições subjacentes se provarem incorretas, os resultados e planos reais podem diferir materialmente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Informações adicionais sobre esses e outros fatores que podem impactar as operações e projeções aqui discutidas podem ser encontradas nos relatórios que a Trident protocolou e arquivará de tempos em tempos com a SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019. www.sec.gov.

Informações importantes e onde encontrá-las

Em conexão com a combinação de negócios proposta, a Trident espera arquivar uma declaração de procuração preliminar (a “Declaração de Procuração”) com a SEC para a solicitação de procurações dos acionistas da Trident. Além disso, a Trident e a Lottery.com Holdings enviarão outros materiais relevantes à SEC em relação à combinação de negócios. As cópias podem ser obtidas gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Uma declaração de procuração definitiva será enviada aos acionistas da Trident a partir de uma data de registro a ser estabelecida para a votação da combinação de negócios proposta. Os investidores e detentores de títulos da Trident são incentivados a ler a declaração de procuração e outros materiais relevantes quando estiverem disponíveis antes de tomar qualquer decisão de voto com relação à combinação de negócios proposta, pois eles conterão informações importantes sobre a combinação de negócios e as partes no negócio combinação. As informações contidas ou que podem ser acessadas por meio dos sites mencionados neste comunicado à imprensa não são incorporadas por referência e não fazem parte deste comunicado à imprensa.

Participantes na solicitação

A Trident e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Trident em relação à combinação de negócios proposta. Lottery.com e seus executivos e diretores também podem ser considerados participantes de tal solicitação. Os detentores de títulos podem obter informações mais detalhadas sobre os nomes, afiliações e interesses de alguns dos executivos e diretores da Trident na solicitação lendo o Relatório Anual da Trident no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019, e a Declaração de Procuração e outros materiais relevantes arquivados junto à SEC em conexão com a combinação de negócios quando estiverem disponíveis. As informações relativas aos interesses dos participantes da Trident na solicitação, que podem, em alguns casos, ser diferentes dos de seus acionistas em geral, serão estabelecidas na declaração de procuração relativa à combinação de negócios, quando estiver disponível.